凯石:广发消费品精选择股能力突出 风险收益领先

  GF会用尽的选择一份是消耗题目基金。,按澳门银河赌场类别资料瓜分属于一份创议基金。该基金自证明正确合理以后一向记录鼓励。 ,在恒等的阶级中超群的1/4。,持有违禁物阶段的风险核算进项高于一份季节性竞赛。。FAMA机能重新计算最后预示基金业绩次要是COM。基金是由三个维度选择的。、两库选择一份使充满战略,多向双屏幕使充满目的。基金的粗劣次要散布在药房不动产权。,亲自的使充满思索增长重要性和风险疏散。总的来说,咱们对GF会用尽的一份基金的使充满提议是BU。

  计算1:GFA会用尽的一份基金简介

 

证明正确合理时期

 

2012-06-12

 

卡亚类别法

 

一份创议

 

基金浆糊

 

59,992,001元

 

基金干才

 

冯永欢

 

基金管家

 

广发基金

 

营业支出

 

 

使充满目的

 

  对优质会用尽的股票上市的公司的使充满,
严格控制风险,争取超越资料报酬率。

 

使充满搜索

 

  一份资产及股指提前地占基金资产的60%-95%,
会用尽的不动产权一份的除在昏迷中一份资产的80%。

 

执行资料

 

  80%申申追赶入洞穴会用尽的转位 20% *CSI总义务转位

 

风险进项特点

 

高风险

 

  注:基金浆糊表示保留或保存时用2014年6月30日,营业支出表示保留或保存时用2014年8月21日。风险超过源自2014年二一节澳门银河赌场风险评价最后。

 

  寻求来源:Kai Shi命运工作空间

  使充满概述

  GF会用尽的选择一份是消耗题目基金。,按澳门银河赌场类别资料瓜分属于一份创议基金,在会用尽的不动产权的使充满占比更多。该基金自证明正确合理以后一向记录鼓励。 ,在恒等的阶级中超群的1/4。。基金各阶段风险核算后进项均高于一份创议平分。

  基金在2013年第终年和2014年一号一节内均取等等超越上证转位的额进项。用FAMA执行重新计算典型对GFA会用尽的精选一份近年的业绩附着停止重新计算一下子看到,基金的报酬率和净选择率明显高于THA。,资产使具一定形式象征,基金业绩更多地把归咎于一份选择充其量的。。

  不动产权资产增长、不动产权景气度和不动产权估值音阶等三个维度来对会用尽的不动产权各自子集不动产权停止背诵和剖析。二级书屋庇护后的选股,一号类一份是广发基金(微博)庇护出的优质根底一份。,两类一份是适合GF的独一无二的风骨的一份。。

  值班GFA会用尽的精选一份各一节十大粗劣不动产权一下子看到其对药品生物和家用电器两不动产权集合度绝对较高。药品生物不动产权的系统性风险低、过剩生产高。,该机关的累计进项率很大的为2000。。布满对继续存在能力的网球场扩张物了对消耗者的盘问。。沈皖消耗题目转位与基金HE的次不动产权转位。

  风险疏散度越高。,进项减少音阶也较高。,GF会用尽的选择不动产权使充满与一份使充满,,思索亲自的一份生长与风险不喜欢。该基金拿反正2种药品生物不动产权一份。,次要企业单位有芮康医学中恒使响,Yi Bai药房产业。家电不动产权龙头企业单位格力电器美的使响管理电器它一向是家电不动产权基金的宠爱的。;餐饮业的资产使具一定形式金籽酒以小片为小片。

  计算2:GF消耗类产品与同样的一份进项与风险的有点

 

 

近6个月

 

近1年

 

近2年

 

证明正确合理以后

 

支出和
超群的

 

 

166/385

 

 

73/372

 

 

110/340

 

 

87/328

 

 

GFA会用尽的

 

同样的平分数数数数

 

GFA会用尽的

 

同样的平分数数数数

 

GFA会用尽的

 

同样的平分数数数数

 

GFA会用尽的

 

同样的平分数数数数

 

贝塔系数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏普比率(年化)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扬森系数(年化)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:“超群的”指将凯石范本正中鹄的一份创议基金进项率按从大到小排序里的超群的;机能结束 2014/8/21

 

  寻求来源:Kai Shi命运工作空间

  业绩风险:风险核算进项压制

(总编辑):凯石:GFA会用尽的精选择股充其量的压制 风险和支出导致)

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